理财规划师需要什么专业 理财规划师需要做什么

想考理财规划师需要什么条件

一、理财规划师的报考条件

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3.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

二、理财规划师证书查询

1、证书查询可在理财规划师(ChFP)考试网点击资格证书查询。

2、颁发机构:中华人力资源和保障部

3、证书颁发时间:成绩公布后两个月内

4、证书遗失处理:因人力资源和保障部不受理个人证书补办，故证书遗失人可将以下材料递交至相应培训机构进行证书遗失补办，具体如下:遗失证书者递交至申请资料文书，说明遗失原由。培训机构经调查情况属实，则提供相应的证明资料提交人力资源和保障部。补办成功，另收工本费用:四元。

扩展资料：

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.

因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

参考资料：理财规划师百度百科

报考理财规划师的条件是什么？

报考条件

理财规划师职业资格分为，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，为助理理财规划师。

人力资源和保障部对报考理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。

高级理财规划师（职业资格一级）：

具备以下条件之一

1.连续从事本职业工作19年以上。

2.具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。

3.具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。

4.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

5.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。

理财规划师（职业资格二级）：

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

助理理财规划师（职业资格）：

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、学院和职业技术学院本专业或相关专业书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

相关专业：法律、金融、会计、管理类专业

考理财师证需要什么条件？都说哪几门？理财师会为几种呀？？

一、报考理财规划师（职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。

1、连续从事本职业工作19年以上。

2、取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

3、 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

二、报考理财规划师（职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

1、连续从事本职业工作13年以上；

2、取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

3、取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

三、报考助理理财规划师（职业资格）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

1、连续从事本职工作满6年以上。

2、金融相关专业专科以上学历。

3、非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。

四、理财规划师职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（职业资格）、理财规划师（职业资格二级）、高级理财规划师（职业资格一级）。

五、助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实知识、综合评审三门。

扩展资料：1、考试时间

理财规划师职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和保障部门指定。

2、考试时间：

理财规划师职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和保障部门指定。

参考资料来源：

2022年想做理财规划师报什么专业

2022年想做理财规划师报财务管理专业。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。

理财规划师工作岗位有哪些

1.拓展与维系:定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向;跟进与,对新老客户的维护及业务再开发。

2.为客户提供理财咨询和业务服务:提供基于客户需求的投资理财意见;根据营业部中高端客户的交易行为、投资偏好等特点提供一对一专业投资建议。

3.公司锁定区域的潜在客户开发和需求分析,形成分析报告。

4.协助营业部营销团队开展营销活动、拓展营销渠道,举办投资分析讲座、投资者教育、投资沙龙等活动。

5.完成公司要求开展的其它工作。

理财规划师备考时间要多久

理财规划师备考时间一般在2个月，每周两小时。视个人具体备考时间而定。

问：非相关专业，无金融基础可以学吗?

答：可以的，理财规划师内容非常系统和实。在报名考试后，理财规划师老师会根据个人具体情况来制定专属学习。

理财规划师的报考条件？

理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一：

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

扩展资料：

理财规划师职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（职业资格）、理财规划师（职业资格二级）、高级理财规划师（职业资格一级）。

2011年5月开始，理财规划师二级、考试改为计算机上机考试；

考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为客观题。

二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为客观题。

理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师职业资格二级的证书。

参考资料来源：

2012年理财规划师报考条件：这个是从南京志远理财规划师培训学校提供的，应该是正解。

1、助理理财规划师（又称或高级，具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作6年以上；

（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、学院和职业技术学院本专业或相关专业书；

（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书；

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上；

（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

2、理财规划师（又称二级或级，具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作13年以上；

（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上；

（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（4）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上；

（5）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；

（6）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；

（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

3、 高级理财规划师（又称一级或高级级，具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作19年以上；

（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；

（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；

（4）本科毕业或取得中级职称，连续从事本职业工作13年以上；

（5）硕士以上（含硕士）毕业或取得高级职称，连续从事本职业工作10年以上。

（一）同时符合下列相应条件的，可报考理财规划师（CHFP）认证考试。

1．具有完全民事行为能力；

2．具有高中或承认相当于高中以上文化程度；

3．获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。

（二）同时符合下列相应条件的，可报考中级理财规划师（CHFP）二级认证考试。

1．具有完全民事行为能力；

2．具有专科或承认相当于专科以上文化程度；

3．获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。

（三）同时符合下列相应条件的，可报考高级理财规划师（CHFP）一级认证考试。

1．具有完全民事行为能力；

2．具有本科或承认相当于本科以上文化程度；

3．获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。

理财规划师的报考的条件：

一、职业名称：理财规划师

二、职业定义：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。

三、职业等级：本职业共设两个等级标准，分别为理财规划师（职业资格二级）和高级理财规划师（职业资格一级）。

四、报考对象：金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险人，企业财会人员、金融资产评估人员，以及从事或准备从事本职业的人员。

五、报考条件：

——理财规划师（具备以下条件之一者）

1、取得相关专业硕士学位，从事本职业工作1年以上，财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。

2、取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上，财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。

3、具有大专学历，从事本职业工作4年以上，财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。

六、考核和证书颁发：理财规划师列入核定的统考项目，分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。

理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟；综合评审时间不少于30分钟。 其中理论知识：上午8点30分－10点，技能考核：上午10点30分－12点，综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。全部模块考试通过，（考试未通过下次免费培训）颁发由劳动和保障部核发《中华理财规划师职业资格证书》，该证书全国通用，无须年检，是求职、任职的资格凭证。

高级理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》

理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划

一般年龄没有达到要求的只能考初级的，如果是在银行工作，有相关的证明和经验的话可以考中级和高级的。

你现在可以报考助理理财规划师（属于）！

照片，，学历复印件！

加油！

应该可以

理财师要学什么专业

如果想要成为一名理财师，可以选择在大学读经济、金融、管理、会计等专业，这些专业对成为理财师都有一定的帮助。

理财师就是指理财规划师，是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求，所以在大学中攻读金融和管理之类的专业可以为未来成为一个的理财师打下坚实的基础。

仅仅只是学习金融相关的知识或许不够，一名合格的理财师还必须具备以下7个知识领域，分别为理财的基础知识、金融资产运用的基础知识、有关人生设计的基础知识、房地产运用的基础知识、风险与保险均衡的理财设计知识、节税理财设计的基础知识、财产及财产转移设计的基础知识。